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從電影「華爾街之狼」及「KANO」思考你的熱情原動力
紅色子房語錄：美式金錢主義，日式榮譽主義，你適合哪一種？。最近房市很悶。 幾天前某家壽險不動產部門高層一票人馬到公司來拜訪交流，彼此交換對房市的意見。結論是即使有百億銀彈，在金管會緊箍咒下仍然找不到東西投資，只好想辦法以「自用」為依歸。會談中大家聽到另外一家壽險公司不動產部門裁員三分之二的消息，都覺得膽戰心驚，今年工作可能會很難做。...
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把錢從左手換到右手~高配息的迷失
上禮拜，阿翔打了通電話給我，問說最近台股有賺到一些錢，想說獲利了結，轉往別的商品投資...阿翔興奮的語氣說：「畢大，我是不是可以買一些基金來放呢？很多高配息的基金都讓人很心動。」阿翔是個還沒滿30歲的年輕人，平常就是個在股市中找尋聖杯的人，最近一個月來台股受到美股大漲的激勵，蠻多股票都有行情發動，短短幾個月賺到了一些股票錢，當然會想要獲利了結，這是多數人的正常反應。畢德歐夫疑惑的回答：「你真的知道什...
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如何使用壓力指標來做配對交易？
大家都知道，套利交易是一種較為穩定而且風險較小的交易策略，而且套利交易是一種相對價格套利的配對交易。如果你確定兩種相關的股票只有在短時間的走勢會偏向發散的話，這意味在大部分的時間內走勢是會收斂的，所以要買比較弱的股票，賣出比較強的股票。所謂走勢收斂是指兩種商品的價格走勢會比較接近，也就是相關係數比較大。而發散是指兩種商品價格走勢會往反方向走，價格走勢的相關係數會偏低。所以最簡單的配對套利交易就是找兩...
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交易三角錐貳部曲 - 籌碼 - 拆解主勢者的佈局地圖
股價的漲跌與股票是握在誰手裡有很大的關係，當行情進入橫向組合整理的時候，是有人靜悄悄地在收貨呢？還是散戶持續地你丟我撿？這支股票裡面有沒有大人？當資金在追逐股票的時候，資金來源能否延綿不絕？持大倉位的投資人是否堅持？這些與漲跌深度相關的內容，都可以在籌碼的領域中，找到理性、可量化的證據。籌碼基礎若能瞭解籌碼談的是股票握在誰的手裡，自然理解為何券商分點這份資料異常珍貴，自從證交所、櫃買中心公開這份資訊...
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講座有感：台上與台下(附3/7新竹免費講座資訊)
在幣圖誌發表文章三年多，金湯尼慢慢多了幾個不同的身份從單純的交易者到專欄作家，這幾年也常出現在券商雜誌所舉辦的講座多了一個台上講師的身份，這是一個全然不同領域的專業我也常在電腦前看著主辦單位錄製的影音檔，思考著要如何調整才能讓台下的聽眾更能吸收與獲得進步的過程都需要靠不斷的練習累積經驗，每一門學問都亦然進入交易市場每個人都需要學習，學習的方式有看書找資料自學也有人偏愛上課聽講座的方式，畢竟親臨現場，...
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選擇權賣方的利害得失！蜂蜜還是毒藥?
牧清華開始投資交易以來，邁入十個年頭。一路跌跌撞撞，始終虛心學習，從股票開始，做到期貨，再接觸到選擇權。最後定情於期貨與選擇權的交易。對牧清華來說，真的是愛上了這遊戲，很迷，...非 常 的 著 迷 !還記得以前研究所指導教授說過的話：『做研究就是要著迷! 當你洗澡、吃飯、嗯嗯的時候都在想問題，做研究就成功一半了。』關於交易選擇權，最常聽到的就是『我終於找到交易聖盃了!...
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台指期當沖之「投機的雲霄飛車--魂斷910」
講到有關台指期的當沖，市場上的好手非常的多目前市場上區分為兩塊，一個是程式交易...一個是「交易者」親自下場交易...與各國的指數期貨相比，不管是mini S&P或是mini...
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買房自住 卡卡得凍資
紅色子房專文，刊登於 好房HouseFun 雜誌 2014年 3月號 過年前紅色子房受邀參加某大集團尾牙，大手筆請來藝人謝金燕勁歌熱舞，讓現場High到極點。過年期間將手機內這段當紅歌曲「姐姐」現場錄影與同輩親友分享時，都帶來很大的回響。...
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翻滾吧！龐大的銀色商機
上週末與一位在全球知名管顧公司工作的前輩Andy聚會，跳脫出純粹交易的觀點，用產業切入。「今年特斯拉將電動車帶向新的領域，因為跑車的造型和智慧型觸控，整個都不一樣了。」，我微笑著，心想前輩應該也有看幣圖誌，接著反問：「那Andy你覺得明年有什麼新技術或是值得留意的商機嗎？」「哈哈，果然是職業病，明明是週末放假話題依舊還是工作。除了嶄新的科技外，我們也在注意一塊大餅喔。」Andy前輩說完這塊大餅後，我...
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程式交易新手村－如何撰寫壓力指標？
上星期獵人介紹了什麼是壓力指標給大家，但是有人反映說，要自己把指標撰寫出來好像不容易，所以拜託獵人講解一下該如何撰寫壓力指標。如果對於上周所介紹的壓力指標還有所疑問，不知該如何下手的人，千萬別錯過今日的文章分享喔！如果你是路過的新手有興趣想要學習怎麼使用MultiCharts的話，可以先參考這篇文章去取得試用版的MultiCharts，就可以跟獵人一起來實作了。考夫曼的壓力指標再來幫大家複習一下該如...
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交易三角錐參部曲 - 題材 - 分解大行情的催化元素
尋找題材是稍有經驗的投資人特愛的活動，但題材的特性是沒有數據、難以量化，扮演的角色往往是感性的訴求，對於特別理性的投資人來說，題材是個災難，到底「題材」在實務操作如何運用才合邏輯，這是本篇專欄探討的重點。題材的定義在開始後續的探討前，想先將「題材」的內涵作個釐清，避免產生不必要的誤會，市場普遍的認知是將解釋股票上漲的基本面理由稱為題材，這樣理解會造成混亂，如果從理性、感性的角度切割，可以發現理性可量...
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公開的秘密：外資期貨成本計算
如果把大盤看成是一檔股票去研究，探討分析其漲跌的原因與後勢走向最簡單入門的方式就是技術，從量價、指標的角度來切入如果能搭配籌碼的資料來解讀，內外兼修功力就能更上一層樓外資在台指期貨每日的留倉淨額變動，是影響大盤數一數二重要的依據利用籌碼所延伸出來的長短線策略也行之有年談策略面的架構太大，至少先從看的懂外資期貨上的佈局到底在演什麼開始正好最近有讀者來信提到外資期貨成本的問題本篇金湯尼就來做一個簡單的介...
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賣出選擇權也可做配對交易嗎? 談週選與月期的價差操作!
臺股也有地心引力，你相信嗎? 臺股每天成交量都幾百個億，最近還幾次上千億。這麼大的成交量(雖然跟歐美比很小)，地心引力吸引到什麼? 臺灣指數期貨與選擇權啦。本週我們要介紹選擇權與期貨的配對交易。配對交易顧名思義，一買一賣鎖住價差，乍看之下是一種風險相對小的交易方式，實則不然。如果買的下跌，賣的上漲，那就是兩頭嘎。史上最著名的例子，當屬由世界金融菁英所組成的LTCM (Long-Term...
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從六大都會區30年以上老屋行情看房價下跌空間
紅色子房語錄：地價不跌，房價下跌有限。跑車疾駛在台中74號快速道路上，高架道路兩旁閃過一棟棟新建中的住宅大樓，好友J是中部某建商第二代，一邊握著方向盤享受低吼的引擎震撼，一邊如數家珍地跟我分享中部建商的近期發展與各家推案特色。...
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早知道金融海嘯我就買很多的台積電...
週日趁著好天氣，跑到大安森林公園去動一動筋骨，有陽光的感覺真是溫暖又舒服。慢跑累了就找個地方坐著歇息，旁邊坐著一位老伯，穿著運動服裝，理著俐落平頭，一條毛巾掛在頸上，滿頭大汗的，看起來應該也是剛坐下休息沒多久。老伯充滿笑容的說：「今天天氣不錯啊！」我也笑著回答：「是啊！跑沒多久就累了，您常來這跑呀？」老伯喝了一口水回著說：「是啊，好天氣就來跑，壞天氣就沒跑了。」在坐著閒聊的同時，老伯問我作啥的，我就...
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程式交易策略庫－Escalator Trading System
用來設計交易系統最常用的方法之一就是先分辨指數趨勢，然後從中去尋找可以在趨勢方向中進入市場的K線型態圖案，本系統Escalator Trading...
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交易三角錐頂部曲 - 圖意 - 站上漲跌整理的制高點
進入金融市場就是想從金融市場把錢撈出來，從自然人的單兵作戰到法人的團體戰，所求都是賺市場，想賺市場和能賺市場是有相當程度差異的，可從幾個面向來談：1. 知道別人不知道的，譬如：暗黑內線、小道消息、專業知識；2. 作到別人作不到的，譬如：資料庫的建置、交易工具的開發、確實的執行計畫；3....
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給在學生的三大投資方向建議
本週金湯尼受邀淡江大學證券研究社在週二的晚上坐捷運來到了淡水指導學生社團上社課內容除了分享了一些操作的經驗、切入盤面的觀察重點但我覺得這些獲利的技巧，對於在學生來說，並不是第一重要的事情頭等重要的事情，應該是要建立正確的學習觀念與方向本篇金湯尼整理三大方向，歡迎轉載一、多方學習、尋找定位剛接觸投資理財的領域，你一定會碰到一大堆不懂的東西專有名詞和基本的遊戲規則搞的你一頭霧水在一張白紙的狀況下請不要把...
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服貿新解：花園夜市與Costco之戰
紅色子房語錄：想了解服貿爭議，這是我想到最淺顯的故事比喻了。有一天，花園夜市馬主委與Costco做了一個協議，Costco賣場開放三個美食街櫃位名額給花園夜市，花園夜市也開放兩個夜市攤位名額讓Costco進駐。看起來似乎Costco讓利較多，馬主委要求花園夜市委員會一致快速通過，認為是一個好協議。 簽約後，馬主委立即挑選了花園夜市最強的三個攤位進駐Costco賣場，點將如下：...
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