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初談套利 (Arbitrage)II：天下沒有白吃的午餐！
本文摘要： 我們說明套利機會的出現，來自於市場上兩方認知的不同，即所謂的資訊不對稱。市場上或許有不公平的地方，例如法人大戶仗著資金優勢打壓資金少的小散戶。然而，只要認知對、信仰正確，就有可能遇到賺錢的機會。老天終究還是公平的：認知越對，獲利越多！回顧上週：不同的信仰，造成套利機會的出現上篇文章我們談到選擇權的套利。我們可用現金存放與股票買賣的方式，組合出具有同樣損益的買權。而利用這樣的方式我們只花了...
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QE3退場 影響房市的兩個效應
紅色子房語錄：兩個效應，一個讓房價漲，一個讓房價跌。在斗六車站前，我跟投資規劃團隊坐在一家麵店騎樓，端詳著對面一整棟2000坪老舊商場建物。這棟建物是業主早期從不良債權市場取得的，位於精華地段的廢棄影城，也許有些活化投資的機會。 手機突然響起，原來是週刊記者S。問我QE3退場對房市的可能影響。...
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QE派對結束，債券資金大逃離？
QE的話題持續延燒，債券市場在上週總算暫時止跌，作了一個「很普通」的反彈行情，畢德歐夫在上週的文章推出後，引起讀者的許多討論，我們本週試著推導出債券市場未來的幾種情況。不可否認的，未來這一年這很可能是影響未來十年投資規劃的關鍵，而到底什麼是債券呢？債券傳統的定義近期很多人都在關注股市，然而債券才是引發市場連鎖效應的震央。先來看看債券的作用：「債券市場是發行和買賣債券的場所，是金融市場的一個重要組成部...
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最後一塊拼圖：技術分析、籌碼面和經濟學家不能教你的事
技術分析不好嗎？我覺得挺好的籌碼分析不好嗎？我覺得也不錯但是為什麼很多人還是賺不到大行情？看技術面和籌碼面到底能不能賺錢呢？上圖中的技術面，四次高檔背離，成功一次，總計勝率不到五成。2013/4/8外資當天加空17000餘口，各大媒體紛紛開始比對外資當天加空萬餘口空單之後的大盤走向，言之鑿鑿似乎行情非死即傷，好樣的之後三天內瞬間空翻多，九千多口的空單烙跑的速度讓人措手不及2013/6/26破季線年線...
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TMV綜合指標（趨勢、動能、波動、量）－突破還是拉回？
找到好的指標來過濾市場雜訊是做好交易的關鍵之一。但是，要如何才不會被大量的資訊流所淹沒呢？技術分析是多維的，沒有一個指標是可以完全可以說明市場的方向，但是太多的指標也不一定有效，因為很多指標在某些時候是會互相抵觸的。所以我們的目標是結合不同指標的特性來分析市場，進而作出好的交易決策。每個交易員都需要找到最適合他的，也就是他最了解的幾個指標來過濾市場雜訊，但是不會被太多的指標干擾。現在，我們就來一步步...
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ABC資金控管法：進可攻，退可守之術！
摘要：我們介紹簡單的資金控管策略(ABC)。透過此策略，即使沒有任何的操作技術、多空預測，實驗證明仍能夠有效控制風險，降低可能的最大損失。本文希望藉此凸顯ㄧ件事：再好的交易策略、再神準的多空預測，若能搭配好的資金控管，則威力加倍、效果大增！如果大盤是個公平市場?...
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澳幣與鐵礦砂的下一步該怎麼走？
最近遇到朋友的小孩從澳洲雪梨打工度假回台，身上有些澳幣問說是否應該要兌換成台幣。但是澳幣偏偏又一直貶值！好像又不太甘願，是不是再晚個一陣子再換呢？另一位朋友Tommy定時定額買進澳幣計價的基金，他也問：「我之前除了買基金，也買了一些澳幣，可是最近都在跌，要趕快認賠賣嗎？但很多人也都跟我說趁現在便宜，應該可以逢低加碼。」畢德歐夫：「你不覺得好像搞得自己經快要錯亂了嗎？」Tommy皺著眉頭：「你講的沒錯...
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海外不動產投資三大關鍵
紅色子房專文，刊登於 好房HouseFun 雜誌 2013年七月號(可點擊圖片放大) 越是人治重於法治的國家，越要注意持有安全。 越是貸款利率高的國家，越要注意租金淨利。 越是陌生且華人少的國家，越要注意出場預測。
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錢買不到的東西
當《正義，一場思辨之旅》襲捲台灣書市之後，作者的下一本書《錢買不到的東西》嘗試挑戰傳統金錢至上的價值觀，可惜之處在於這本書的書名有誤導人之嫌，若仔細看這本書，麥可‧桑德爾的主題是「錢不應該可以買得到什麼東西」，少了這幾個字，意義完全不同，但應該有幫出版社多賣出非常多本書。此書裡面寫的盡是「錢買的到的東西」，且申論這樣子可能會演變成更壞的社會。若照著作者的意思來說明，什麼是錢買不到的東西？就是一個超越...
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一起看盤吧！金湯尼專欄文章導讀
首先感謝各位讀者長期以來對幣圖誌的支持持續分享對投資操作有幫助的心得一直是站上作者們努力不懈的目標隨著時間的累積，文章數量也越來越多，初入寶地，可能會不知從何看起為了幫助剛上站的朋友，可以更快找到你需要的資訊、更快速的貼近專欄的核心重點本篇金湯尼將專欄的架構重新整理，老讀者們也可以翻翻舊文章順便回顧一下過去的內容，相信會有很大的幫助盤面剖析：觀盤重點所在專欄名稱一起看盤吧，顧名思義就是把重點放在當下...
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ABC資金管理第二式：獲利了結之術！
本文摘要：上周我們提供了一種簡單的資金管理方法(ABC)，讓你操作始終保有一定的資本，不會因為大虧而出場。本周我們介紹ABC資金管理方法的改良版本，提供玩家在獲利之餘的出場機制，而不是傻傻的等到波段結束後，才在小虧的情況下出場。有時候，吃到嘴裡的肉又吐出來，那種感覺，比沒吃到，更令人更難受！ABC資金管理的優劣分析Black and Jones (1987, 參考[1])...
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在台北租房子 在世界買房子
紅色子房語錄：原來全世界都覺得台北太貴。上午八點在桃園機場，紅色子房巧遇帶著一家妻兒準備出國的K董。我準備前往香港，他則是要往北京。K董早期在國際貿易業賺了許多錢，手上也投資許多不動產。問了這次去北京的目的，居然是幫兒子看學校並打算置產。 「這麼小就過去念國際中學，會不會太早了？」我好奇地問。...
View Article台指開麥拉-20130715
※本服務於每日六點更新。20130715內容Part.1 Part.2盯盤是一切盤感的來源，然而並不是每一個投資人都有時間可以每天五個小時緊盯在電腦螢幕前。老闆工作有交代，客戶開會要處理，最後只能看到收盤的一根日K線，這樣怎麼了解盤勢透漏出的線索呢？所以幣圖誌為了廣大無法盯盤的投資朋友提出了【台指開麥拉】。...
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老實銀行160年來都賺錢的真實故事
金融業曾經聽過一個笑話，一個銀行家爸爸與小學女兒的對話內容。銀行家的女兒問說：「爸爸，銀行裡的錢不都是客戶與存款戶的嗎？那你是怎麼賺到賓士、遊艇、房子呢？」銀行家指著冰箱對著女兒說：「乖女兒啊！你去把冰箱裡的肥豬肉拿過來給我。」銀行家的女兒立刻衝去打開冰箱把肥豬肉拿給了爸爸。銀行家又指著冰箱說：「乖女兒你再把這塊肥豬肉放回冰箱吧！」女兒不解的問：「爸爸，為什麼你要我拿肥豬肉又要我放回冰箱呢？什麼意思...
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楚河漢界－紅軍與藍軍的對抗
想想，如果當你在交易的時候，如果可以按照你的交易想法或是設定的一些條件，來呈現在K線圖上，相信不管是對於交易或是策略研究一定都會有直接的幫助。這也是之前獵人一直強調的，把你的想法用指標呈現在K線圖上來做研究，可以讓你更有效的去開發出新策略。今天獵人就來跟大家說明，該怎麼把K線圖變成容易讓自己觀察的型態。什麼是指標？PowerLanguage裡面主要分成三大項：函數、指標與訊號，一般來說，初學者可能沒...
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台股三國志(二十二) - 提升七成報酬率的籌碼秘訣!
上回的台股三國志(二十一) - 順勢跟單精要中，我們提到，很多投資人已經擁有獲利的操作策略，學習籌碼分析所追求的，往往不是一套新的交易系統，而是希望透過掌握台股大頭背後的籌碼動向，將其轉化為自身操作策略更深一層的考量。（程式交易手稱之為濾網,...
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近期盤勢解析，尋找新方向！
今年年初到年中短短6-7個月中，發生了不少金融市場的大變動舉凡黃金、日圓日股、澳幣、美債價格崩跌等等，無論這些行情投資人有參與或是沒有，基本上似乎都走過了最好賺的一段，或許接下來這些上述的商品行情還會持續，但實際上操作難作已經大增，如果投資人還流連忘返，不如找些新的進場機會。以黃金為例，全球最大黃金ETF...
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